今天分享的是2018年度中國連鎖藥店百強(qiáng)名單和目前連鎖格局的四大特點(diǎn)及影響市場的四大政策。
眾所周知，中國連鎖藥店中真正的全國性連鎖數(shù)量非常少。連鎖百強(qiáng)中，除了國大藥房，其他4家民營上市連鎖都稱不上真正的全國性連鎖，只能算是跨區(qū)域連鎖。
來自南方所的數(shù)據(jù)表明，全國連鎖綜合實(shí)力百強(qiáng)榜中，跨三個(gè)省區(qū)以上、并在各個(gè)省區(qū)真正成規(guī)模經(jīng)營的連鎖只有8家，分別是國大藥房、大參林、一心堂、老百姓、益豐、海王星辰、甘肅眾友、南京醫(yī)藥，跨兩個(gè)以上省區(qū)成規(guī)模經(jīng)營的還可以加上正和祥、懷仁、健之佳、金天4家。也就是說，連鎖百強(qiáng)中區(qū)域連鎖達(dá)88家。
從全國連鎖藥店企業(yè)的分布情況看，5409家藥店連鎖企業(yè)中，跨區(qū)域連鎖只有12家，占比不足0.24%。
從經(jīng)營門店數(shù)量看，全國22萬多家連鎖門店中，12家跨區(qū)域連鎖的門店總數(shù)約2.2萬家，占比不足10%
從銷售額來看，全國藥店100家門店以下的中小連鎖和單體藥店占比超過了80%，達(dá)3000個(gè)億左右；除去上述8家跨區(qū)域連鎖的其他中小型連鎖藥店占比超過50%，達(dá)1800個(gè)億以上；區(qū)域龍頭連鎖（地市前三位）的占比超過30%，達(dá)1200個(gè)億以上。
由此可見，目前我國區(qū)域連鎖藥店的格局呈現(xiàn)以下四大特點(diǎn)：
一、區(qū)域連鎖是我國零售藥店的主力軍；
二、區(qū)域連鎖之間的體量差距非常大，區(qū)域龍頭中年銷售5個(gè)億以上的已有相當(dāng)一批連鎖，在10個(gè)億左右的也超過了20家；
三、區(qū)域連鎖的發(fā)展極不平衡，區(qū)域龍頭的門店擴(kuò)張和銷售增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他中小連鎖企業(yè)；
四、區(qū)域龍頭連鎖的市場影響力雖然比不上上市連鎖，但遙遙領(lǐng)先于其他中小連鎖，已形成相對強(qiáng)勢的陣營。
醫(yī)藥市場是政策主導(dǎo)下的市場。2018年，我們應(yīng)該都能感受到政策越來越嚴(yán)格，監(jiān)管越來越嚴(yán)厲。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2018年1-5月，國內(nèi)醫(yī)藥政策就出臺了441份，其中發(fā)改委1份，人保部1份，衛(wèi)健委9份，國家藥監(jiān)局96份，各部門聯(lián)合發(fā)布7份，地方級醫(yī)藥政策文件321份。
2018年，對藥店影響最大的政策有4個(gè)——
一是零售藥店分類分級管理。零售藥店分類分級管理辦法于4月份在廣東率先實(shí)施。11月23日，商務(wù)部發(fā)布《全國零售藥店分類分級管理指導(dǎo)意見（征求意見稿）》提出，到 2020 年，全國大部分省市零售藥店分類分級管理制度基本建立。此舉對藥店專業(yè)服務(wù)能力的要求空前提高，全國藥店版圖或?qū)⒅貥?gòu)。
二是醫(yī)保局主導(dǎo)“4+7”帶量采購。9月11日，國家藥品帶量集采（試點(diǎn)）生產(chǎn)企業(yè)座談會(huì)在上海舉行，北京、上海、天津、重慶（4）和沈陽、大連、廣州、深圳、廈門、成都、西安（7）共11個(gè)城市被正式確定作為由國家醫(yī)保局主導(dǎo)的《國家組織藥品集中采購試點(diǎn)》辦法的首批城市。帶量采購政策將極大限度地降低基本藥物及常用藥物的價(jià)格，對藥店品類銷售的影響巨大。
三是醫(yī)保支付制度改革，國家醫(yī)保局的成立，醫(yī)保個(gè)人帳戶將逐步向門診帳戶轉(zhuǎn)變。地方醫(yī)保政策的調(diào)整，特別是近日國家醫(yī)保局開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項(xiàng)行動(dòng)“回頭看”。對于零售藥店，重點(diǎn)査處串換藥品，刷卡套取基金等行為，對藥店的影響深遠(yuǎn)，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。
四是社保基金由稅務(wù)機(jī)關(guān)征管。在社保繳費(fèi)比例沒有調(diào)理前，五險(xiǎn)一金的嚴(yán)格征管，對人員密集型的藥店行業(yè)而言，無疑將直接增加大量的人工成本，如果真正落地嚴(yán)管，將有超過60%甚至更大比例的藥店企業(yè)會(huì)出現(xiàn)負(fù)利潤經(jīng)營，藥店關(guān)門潮或?qū)⒄嬲齺砼R。
上述政策的實(shí)施，在規(guī)范藥店經(jīng)營秩序的同時(shí)，短期內(nèi)無疑將大大增加零售藥店的經(jīng)營成本。在這一點(diǎn)上，連鎖規(guī)模越大，對應(yīng)成本就越高。這是政策環(huán)境對區(qū)域龍頭連鎖的主要影響所在。誰能盡快適應(yīng)政策的變化，并在嚴(yán)管中取得成本優(yōu)勢，誰就有可能勝出。